江苏中能硅业将发行15亿元7年期公司债券

2011-11-15 09:22:21 来源:

中央国债登记结算有限责任公司获悉,江苏中能硅业科技发展有限公司将于11月15日发行2011年公司债券,发行金额15亿元,期限7年.
    本期债券无担保,按百元面值发行,存续期内前5年的票面年利率为7.05%,到本期债券存续期的第5年末,发行人可选择向上调整票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率7.05%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变?起息日为11月15日,债券发行结束后1个月内,发行人将就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请。 
    据悉,主承销商国泰君安证券股份有限公司、副主承销商瑞信方正证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
    经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA级。
    根据发行公告,本期债券所募集的资金将分为三部分,其中11亿元用于年产6000吨电子级多晶硅增资扩建项目;1亿元用于多晶硅技术改造项目;3亿元用于补充营运资金。

 

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